玻璃纤维行业“十四五”发展规划

（征求意见稿）

一、“十三五”规划执行情况

“十三五”期间，玻璃纤维行业以“大力实施‘中国制造2025’国家发展战略，推动两化融合与绿色发展”的“十三五”规划指导思想为引导，通过持续创新与实践，不断提升行业节能减排水平，实现清洁生产和绿色发展；不断提升生产自动化智能化水平，促进行业生产效率提升和高质量发展。

（一）行业产能产量情况

“十三五期间”，受惠于内需市场持续发展壮大，玻纤纱产能及产量均保持稳定增长。截止到2020年年底，国内大陆地区玻纤纱总产能约为580万吨。2019年玻纤纱总产量为527万吨，同比增长12.6%。

表1 “十三五”期间我国玻纤纱产量变化情况

（二）内需与外贸市场情况

“十三五”期间，内需市场保持稳步增长。随着环保规范管理要求日趋严格，复合材料制品行业加速实施产业结构调整，一大批小散乱企业被迫实施关停并转，规模以上企业生产经营和市场竞争环境得到持续优化，带动玻纤等原材料的应用需求升级。此外，随着环保及新能源等产业的快速发展，带动玻纤及其制品在相应市场获得快速增长。

外需市场方面，鉴于行业因过度依赖外需市场所造成的不利影响，行业在“十三五”期间提出了主动降低产品出口比例，同时实施产能全球布局的发展道路。2019年我国玻纤及制品出口约为154万吨，行业出口比例已经十二五末的38.7%降至29.2%。与此同时，我国玻纤企业海外产能在十三五期间增加29.3万吨，由“十二五”末的13.5万吨增长到42.8万吨，有力的支撑了我国玻纤产业的全球化发展。

表2 “十三五”期间我国玻纤行业内需与外贸市场变化情况

（三）技术与装备创新情况

“十三五”期间，玻纤及制品生产技术与装备不断提升。

池窑企业通过优化工厂总体布局、改造应用更加智能化的生产和物流装备、创新工艺流程、搭建智能工厂大数据管理平台并进行模拟仿真，实现实时数据库平台与过程控制、生产管理系统互通集成，制造执行系统（MES）与企业资源计划管理系统（ERP）集成等，不断提升智能制造水平。粗纱池窑生产线熔化率最高可达3.6t/d.m2，人均玻纤纱年产量最高可达400吨；细纱池窑生产线熔化率最高可达2.2t/d.m2，人均玻纤纱年产量最高可达180吨。企业生产效率、能源利用率实现较大幅度提升，运营成本、产品不良率以及产品研制周期进一步降低和缩短。

坩埚拉丝生产企业通过实施分拉、大卷装工艺改造，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等工艺和装备，降低工人劳动强度，提升企业生产效率。制品深加工企业则积极寻求更先进的后处理工艺与装备，实现产品质量与附加值水平的进一步提升。

（四）应用研究与产品开发情况

“十三五”期间，电子细纱及电子布产品系列化研发与生产实现较大突破。7微米、5微米及低介电玻纤陆续实现大批量池窑化生产，7628标布产能规模迅速扩大，各类薄布、超薄布陆续实现国产化，满足了下游电子通讯行业转型升级的需求变化。

“十三五”期间，各类热塑性玻纤及制品也得到快速发展，产品种类和产能规模都得到迅速提升，但在浸润剂研发环节，国内企业与国外先进企业相比仍有差距。

“十三五”期间，高模量、高强、低介电、高硅氧、耐碱、耐腐蚀、异形截面、彩色玻纤及玄武岩纤维等各类高性能玻纤均得到进一步发展，部分高性能玻纤实现了池窑化生产，未来市场潜力巨大。

（五）节能减排情况

“十三五”期间，玻纤生产企业通过改进原料配方、提升熔化效率、提高综合成品率等措施，不断降低产品综合能耗。其中，池窑粗纱产品综合能耗先进值由“十二五”末的0.55吨标煤/吨纱降低至0.4吨标煤/吨纱，池窑细纱产品综合能耗先进值由“十二五”末的0.75吨标煤/吨纱降低至0.6吨标煤/吨纱，坩埚纱产品综合能耗先进值由“十二五”末的0.37吨标煤/吨纱降低至0.35吨标煤/吨纱，无碱球及中碱球产品综合能耗分别达到0.35吨标煤/吨球和0.25吨标煤/吨球。

“十三五”期间，随着国家环保政策趋严及各地环保标准要求提升，玻纤行业在生产线环保设施方面持续加大投入，在废气方面，池窑及球窑企业配备了除尘脱硫脱硝等环保设施，先进企业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度稳定控制在10、50、100 mg/m3以内；在固废方面，通过对废丝进行分类预处理，实现各类废丝回收再利用。

（六）存在的主要问题及原因

（1）行业应用研究与产品开发能力不足，企业同质化竞争问题仍较为突出。

（2）制品深加工业有待进一步发展壮大。

（3）企业生产及物流智能化、绿色化发展水平有待进一步提升。

（4）行业中低端落后产能问题仍较为突出，行业绿色发展任重而道远。

（5）行业内部沟通与协调发展意识和能力有待进一步增强。

随着中国经济壮大和中国企业全球化发展，很多现有细分行业和领域的天花板效应已经逐步显现。我们需要从产品细分市场的追赶者竞争者，变成现有及潜在应用研究领域的引领者拓荒者。而新冠肺炎疫情的爆发和防控，不仅对全球经济造成影响，也已经深深的影响到了全球政治、社会、文化的方方面面，并对人类的生产生活方式产生巨大影响，也为玻纤及复合材料行业发展提出了很多新的研究课题和新的应用需求，包括个体防护、环境保护、智能化生产与生活等。

二、当前面临的机遇与挑战

（一）机遇

当前，我国正推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，把满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点，深化供给侧结构性改革，积极贯彻新发展理念，积极培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。为此，国家将在“十四五”期间继续实施以雄安新区建设为代表的区域重点发展战略、以“乡村振兴”为代表的协调发展战略、以“新基建”为代表的基础设施升级战略等一大批国家重大发展战略。各类重大发展战略的推进实施，必将中国经济发展带来新的机遇和空间。

同时，当前第四次工业革命方兴未艾，世界正在步入智能化时代。不断涌现的新技术、新应用、新模式、新机遇，正在促使制造业发生深刻变化。企业面临的技改提升、集约管理、节能减排等都将迎来智能化解决方案。与此同时，智能化社会建设也将为实体经济发展带来新的发展动力和市场空间。

（二）挑战

当前，疫情常态化正在深刻影响全球产业链分工及贸易往来，同时经济发展逆全球化带来各种贸易摩擦、区域冲突甚至大国利益选择，而随着我国不断发展壮大，中美之间在贸易、科技、金融及综合国力等方面的竞争日趋激烈，全球治理和世界秩序都面临着重大变革。我们所面临的外部政治经济环境正在发生深刻变化，势必为行业未来发展不断带来新的挑战。

从我们行业发展自身来看，当前很多企业发展仍主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入，产能盲目扩张和同质化恶性竞争仍时有发生，生产技术与装备的自动化智能化提升不足，技术、产品及应用研发创新及成果保护的意识和能力不足。党的十九大明确提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要适应中国社会主要矛盾的转化，要配合好国家重大发展战略实施，行业必须直面新需求新应用，做好供给侧结构改革，积极推进高质量发展转型。我国玻纤行业差异化、专业化、规范化发展之路，任重而道远。

三、“十四五”发展规划

（一）指导思想

“十四五”期间，全行业要紧跟中国经济转型步伐，牢固树立和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。以创新为根本动力，推动实施玻璃纤维行业供给侧结构性改革。严格控制行业产能过快增长；以市场为导向，做好玻纤及制品的研究开发与市场拓展；着力推动全行业向智能化、绿色化、差异化、国际化升级，实现高质量发展。

（二）发展目标

1.产能调控目标

“十四五”期间，要严格控制玻纤纱总产能过快增长，将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上，避免因产能过快增长而造成市场供需失衡和恶性竞争，重点做好行业供给侧结构性改革，不断优化行业产能及产品结构，增加有效供给，积极拓展玻纤应用新领域新市场。

2.创新发展目标

“十四五”期间，要不断提升各主要类型玻璃纤维生产线自动化、智能化水平，积极开展清洁生产改造，提升产品质量和资源利用效率。截止到“十四五”末，行业各类生产线重点运行指标平均水平要达到：普通无碱粗纱池窑生产线综合成品率达到90%，人均玻纤纱年产量240吨；普通无碱细纱池窑生产线综合成品率达到80%，人均玻纤纱年产量130吨；坩埚拉丝生产线综合成品率达到92%（不含玻璃球熔成率），人均玻纤纱年产量120吨（以7微米计）；球窑生产线综合成品率达到85%。

“十四五”期间，要根据市场个性化需求积极开展玻璃配方研发工作，不断完善高强玻纤、高模玻纤、低介电玻纤、耐碱玻纤、高硅氧玻纤、彩色玻纤、玄武岩纤维及热塑性玻纤、超细玻纤、异形截面玻纤、耐腐蚀、可降解玻纤等各类高性能及特种玻纤的生产工艺与装备，扩大玻璃纤维生产品种系列，提升各类玻璃纤维的品质和性能，拓展玻璃纤维应用领域。截止到“十四五”末，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤纱总产量中的占比要从目前的30%左右提升至50%及以上。

“十四五”期间，要积极发展玻纤制品深加工业，通过提升原料品质、改造现有技术与装备、创新后加工工艺路线、强化质量管理等手段，不断提升玻纤制品性能与质量水平，丰富玻纤制品功能特性，进而提升玻纤制品附加值水平，扩大玻纤应用市场规模，增加玻纤行业主营业务收入规模。截止到“十四五”末，玻璃纤维行业人均主营业务收入要达到150万元及以上。

3.结构调整目标

“十四五”期间，充分利用环保、规范管理、安全、质检、能效、标准规范等产业政策对行业低端落后产能进行持续施压，加大对陶土玻纤等落后产能的淘汰力度，做好各类高性能及特种玻纤纱产品的池窑化生产和规模化应用。

大力发展玻纤制品深加工业，在做好大型玻纤制品深加工生产基地引导和扶持基础上，积极培育一批具有自主知识产权、在细分市场具备显著专业技术和品牌影响的中小型玻纤制品深加工专业制造商及制造集群。

积极践行我国经济“双循环”发展战略，重点做好内需市场的研发与生产供应，逐步降低行业产品外贸出口比例至20%左右。同时稳步实施全球化发展战略，重点做好产品品质、应用研究等方面的全球化对标，适度提升海外产能比例，不断增强国际竞争力和全球话语权。

4.节能减排目标

“十四五”期间，要继续做好节能减排技术创新与改造提升，转型绿色发展。到“十四五”末，各主要生产线产品综合能耗要比“十三五”末降低10%及以上，即：池窑粗纱产品综合能耗降低至0.35吨标煤/吨纱，池窑细纱产品综合能耗降低至0.5吨标煤/吨纱，坩埚纱产品综合能耗降低至0.3吨标煤/吨纱，无碱球及中碱球产品综合能耗分别降低至0.3吨标煤/吨球和0.2吨标煤/吨球。

在污染物排放方面，窑炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及废水COD等主要污染物排放水平实现进一步降低。于此同时，全行业要积极开展碳减排工作，争取到“十四五”末，全行业碳排放水平比“十三五”末降低10%及以上。

（三）需求预测

1.复合材料增强市场

一是“十三五”期间，国家环保督察及规范管理趋严，对复合材料制品行业造成较大冲击，大批中小企业被迫实施关停并转，现有企业大幅增加环保投入，产业结构也因此得到进一步优化调整。复合材料制品行业的产业结构调整，将有助于玻璃纤维市场竞争秩序的规范管理和高品质高性能玻纤品种的研发与推广，进而有助于推动玻纤行业供给侧结构性改革。

二是复合材料行业作为战略性新材料产业的重要组成部分，相关产品已经在交通运输、电子电器、建筑工程、能源环保、化工防腐及体育休闲、高端装备制造、海洋工程、武器军工等领域得到广泛应用，未来其应用领域及市场规模将继续保持稳步扩大。

三是随着热塑性复合材料生产工艺逐步成熟，以及各类热塑性复合材料制品逐步得到应用实践，将为复合材料产品应用打开新的市场空间，目前相关产品已经在汽车轻量化、现代农牧养殖、智能物流等领域得到初步应用，市场潜力巨大。

截止到2019年，我国各类复合材料制品年产量约为445万吨，玻璃纤维总需求量约为220万吨（不含覆铜板市场）。“十四五”期间，复合材料增强市场需求预计将保持高于当期国家GDP约2至3个点左右的同比增速。

2.产业用纺织品市场

随着人民生活水平的提升及社会发展进步，玻璃纤维作为一种优异的产业用纺织材料，在满足人类节能环保、智慧管理、舒适生活等需求方面逐步显现出巨大优势，应用市场规模不断扩大。

一是随着近年来各类环保及能源政策措施的陆续出台，玻璃纤维本身具有的耐高温、耐腐蚀等特性，使得其作为一种优异的节能环保材料，在各类节能环保领域得到大规模应用，包括墙体保温、水泥及混凝土制品增强、防水卷材、高温烟气过滤、高端保温毡材等。

二是随着第四次工业革命兴起及智能时代到来，玻璃纤维在智慧化社会建设方面正在显现其优势和潜力，相关产业用纺织品应用领域包括各类电气设备绝缘材料体系、智能型土工材料体系等。

三是随着玻璃纤维拉丝生产技术及制品后处理加工技术的不断提高，玻璃纤维及其制品的档次水平也在不断提升，其在创造人类舒适生活方面也逐步显现出巨大潜力，相关产业用纺织品应用领域包括各类装饰用布、家庭及公共场所阻燃防火用布、建筑幕布、户外遮阳布、医疗及防疫用滤材等。

截止到2019年，玻璃纤维在产业用纺织品领域的总用量约为80万吨。“十四五”期间，产业用纺织品市场需求预计将保持高于当期国家GDP约4个点左右的同比增速。

3.覆铜板市场

覆铜板是印制电路板的重要基础材料，在印制电路板中起到导电、绝缘、支撑等作用，因此是各类通讯设备、计算机、汽车电子、消费电子、工业控制等各类电子信息产品中不可缺少的电子元器件。近年来随着中国智能制造和电子产业的迅速发展，覆铜板用电子玻纤市场需求规模稳步增长，需求结构不断发生变化。尤其是随着通讯技术发展，其对于基材性能要求也越来越高，原有的仿7628布等中低端市场逐步萎缩，超细布、低介电玻纤布等中高端市场需求稳步增长。

电子信息产业是我国国民经济重要的支柱产业，随着智能制造、5G通讯及新能源汽车、消费电子等领域的快速发展，尤其是随着我国“新基建”工程的全面实施，印制电路板行业将继续保持快速发展，并带动电子玻纤市场需求稳步增长。同时，随着电子通讯技术的快速发展，其对于基材性能要求也越来越高端，对于电子玻纤及其制品应用研究和产品升级提出新要求新任务。玻纤行业必须紧跟下游用户需求变化，做好产品应用开发和产能结构优化调整。

截止到2019年，玻璃纤维在覆铜板市场领域的总用量约为70万吨。“十四五”期间，覆铜板市场需求预计将保持高于当期国家GDP约3个点左右的同比增速。

（四）主要任务

1.积极构建产业生态平衡，实现行业规范协调发展

（1）我国现阶段经济发展的主要目标是满足人民日益增长的美好生活需要。 玻纤行业未来要以服务于国民经济高质量发展为己任，加大对假冒伪劣及低端落后产能的查处淘汰力度，净化市场环境，提升行业整体素质水平，以创新作为行业发展的第一动力，通过提升产品质量、增加有效供给，助力下游各领域通过材料应用创新，实施高质量发展。

（2）当前中国经济发展进入“加快形成以经济内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。行业未来发展要以满足内需市场为主，严控行业产能过快增长，坚决杜绝重复建设和盲目扩张现象，从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举。

（3）玻纤行业未来将逐步转向以“创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的”的高质量发展之路，向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。为此，不同类型的企业要及时找准自身定位，从自身实际情况出发，科学做好产能结构调整和布局，积极开展应用研究和产品开发，做好供给侧结构性改革，以创新求发展，走差异化、专业化发展之路。

2.不断提升池窑生产工艺技术与装备水平

（1）重点以提升产品质量和性能、提高劳动生产率为目标，借鉴和集成各类自动化、智能化辅助生产技术，不断创新和提升大型池窑生产工艺技术与装备水平，进一步提高玻纤纱性价比优势，扩大玻纤应用领域和市场规模。

（2）积极探索低介电玻纤、高硅氧玻纤、异形玻纤、复合纤维、彩色玻纤及玄武岩纤维等各类特种玻纤的池窑生产工艺与装备，提升各类特种玻纤性能稳定性，降低生产成本，扩大市场应用。稳步扩大各类工业用细纱的池窑化生产比例，提升工业用细纱产品质量，助力各玻纤制品深加工领域规模化、专业化发展。

3.做好玻纤及制品的应用研究与产品开发

（1）积极开展玻璃配方研究与设计工作。一方面指导玻纤原料的选用和替代，优化生产工艺路线，提升产品质量稳定性，另一方面不断研究和完善玻纤品种系列，提升各玻纤品种的性能指标，满足玻纤在辅助增强、绝缘、耐热、耐候、耐腐蚀、阻燃等不同领域的差异化需求。

（2）做好玻纤制品应用再研发工作。通过工业设计创新、原料应用创新、工艺技术与装备创新等手段，不断提升和丰富玻纤制品的功能属性，扩大玻纤深加工产品系列，满足其在减重增强及节能环保、绿色发展、智慧生活等方面的新需求、新应用。

（3）以市场需求为导向，做好产业链延伸和协调发展。加大对各类高品质热塑性玻纤用浸润剂、各类特种玻纤用浸润剂的研究开发力度，挖掘玻纤应用潜能，满足下游不同领域的应用需求。积极开展各类热塑性复合纤维、玻纤增强热塑性预浸料等规格化产品研究与生产，扩大纤维增强复合材料制品种类规模和应用领域。

（4）不同类型企业要根据自身实际，积极发展服务型制造业，扩展企业功能，做好应用研究与产品开发联动、生产制造与工程服务联手，积极赢得市场资源配置的主导权，提高产品及服务性价比。

4.实施清洁生产，不断提升行业资源综合利用效率

十四五期间，玻纤行业要继续做好玻纤行业清洁生产新工艺、新技术、新装备的研发与应用。一是加大窑炉除尘脱硫脱硝技改提升力度，增强窑炉环保在线检测运行及数据管理，确保生产线稳定运行和三废达标排放，稳步推进各类废丝的分类分级回收再利用技术；二是通过不断实施创新工艺技术、优化工艺流程、改进装备自动化智能化水平，稳步提升企业生产效率及产品品质，提升能源资源利用效率。

（五）保障措施

1.产业政策引导

（1）持续推进发改委《产业结构调整指导目录（2019版）》、工信部《玻璃纤维行业规范条件》、建材联合会《建材行业淘汰落后产能指导目录》等规范管理政策的有效落实，争取产品质量差异化管理和有序竞争方面的规范管理政策，有效淘汰行业落后产能，严控行业中低端产能盲目扩张，净化行业市场环境，助力行业供给侧结构改革实施。

（2）进一步完善和提升玻纤行业环保产业政策。通过制定、完善和实施环保绩效分级、污染物排放标准、行业废弃物回收再利用指南及清洁生产评价指标体系等环保产业政策，指导企业进一步增强环保意识，做好清洁生产管理，提升能源资源利用效率，减少三废排放，实现绿色发展。

（3）不断完善行业外贸出口及海外投资相关产业政策。及时根据行业外贸进出口需要进行产品税目调整，为企业进出口做好数据收集和市场预判。积极争取有利于行业发展的进口暂定税率、外贸出口退税率的税率政策。协助商务部等部门做好国际贸易跟踪预警及贸易摩擦统筹应对，为政府国际贸易与海外投资管理建言献策。积极开展国际交流互动，参与全球行业治理，增加国际话语权，维护国际自由公平贸易环境。

2.行业协调自律

（1）引导和鼓励全行业实施创新发展，鼓励企业走差异化创新发展之路。积极开展行业内产学研用联合攻关，重点突破行业去产能、补短板、绿色制造、智能制造、节能减排、可持续发展等产业共性关键技术。定期组织行业创新发展大会，聚焦和探讨行业在原辅料、工艺、装备、应用、管理等各方面的创新趋势和道路，积极培育一批玻纤行业科技创新型企业和团队。及时跟进行业各领域各方面的创新发展成果，积极协助企业申报各类专利、标准、创新成果奖项，以及各类技改资金、成果孵化、融资信贷等创新成果产业化资金及政策扶持。

（2）重视和加强知识产权保护工作，进一步营造良好的玻纤行业营商环境和创新环境，促进玻纤行业高质量发展。全行业要进一步加强知识产权保护的意识和能力，增加科技创新投入，鼓励创新团队实施技术入股。积极建立健全行业内知识产权维权援助专业平台，提升企业应对知识产权纠纷的能力，协助政府有关部门做好侵权及失信行为联合惩戒，提高侵权违法成本。

（3）加强行业标准化体系建设。积极做好行业各类标准体系的创新提升，充实完善现有标准体系，扩展标准制修订范围，对标行业内领先水平，为行业高质量发展创造健康有序合理的市场竞争环境。有序开展团体标准制修订工作，加强团体标准质量管理，确保标准的引领示范作用，更好满足市场竞争和创新发展的需求。

3.原辅材料保障

（1）积极调研和收集行业所需叶蜡石、高岭土、玄武岩等各类矿物原料的地理分布、储量、品相等情况，协助当地政府和有关部门做好矿物原料的合理开采和供需对接，提高原料初加工能力和水平，确保行业生产所需各类原料供应优质、稳定、安全。

（2）以提升现有产品品质、满足玻纤新品种新应用需求为引导，积极开展玻纤成膜剂、润滑剂、偶联剂、抗静电剂及其它辅助成分，以及玻纤制品粘结剂、涂覆树脂等各类化工辅料的产品开发及质量提升，并积极进行高端化工助剂的国产化替代。

4.装备创新

（1）做好各类拉丝机、捻线机、织布机、制毡机及涂覆机组、预浸料设备等各主要类型生产装备的研发、改进和推广，跟踪和借鉴国外先进工艺与装备技术，不断提升行业整体技术装备水平。

（2）积极探索各类工业控制、智能制造及节能环保等行业相关辅助生产装备设施的创新实践，提升企业智能制造、绿色制造水平，转型高质量发展。

5.人才培养与企业管理

（1）进一步重视人才队伍建设。加强在职培训和岗位培训，积极开展知识型、技能型技术人才和信息型、国际型管理人才培养，重点培养一批高素质的复合型、创新型管理人才队伍。重视“创二代”接班问题及职业经理人培养问题，完善和提升人才创新激励机制。

（2）重视企业发展战略规划和布局问题，引导实施差异化、专业化发展。建立健全现代企业管理制度。积极探索兼并重组、股权激励、市场化债转股等多种形式的商业模式，持续优化企业和行业资源，促进供给侧结构性改革。