利润降幅逐步收窄,市场供需平衡基础脆弱
——中国玻璃纤维及制品行业2024年半年报
一、上半年行业整体运行概况
上半年玻璃纤维纱累计产量增速继续回落,同比增速由一季度的4.8%降低至2.3%,其中自5月份起,单月玻璃纤维纱产量同比增速已经由正转负,6月份单月玻璃纤维纱产量同比增速为-0.7%。
图1 我国玻璃纤维纱单月产量同比增速变化情况
在经历了长时间的市场低迷之后,上半年全行业在复苏行业、恢复行业整体利润水平方面基本达成共识。为此,业内企业主动实施产能调控措施,延迟新建生产线投产计划、缩减投产规模、关停到期冷修产线等,从而使玻璃纤维纱产量增速逐步回落。在此基础上,随着二季度下游市场季节性复苏,行业整体基本实现供需平衡,各品种玻纤及制品价格陆续实现小幅上涨。
(1)工业用毡布制品方面:
(2)电子用毡布制品方面:
(3)玻纤增强复合材料制品方面:
上半年我国玻璃纤维增强复合材料制品产量同比增长达到15.2%,增速远远超过玻璃纤维纱原料同比2.3%的增速,整体市场需求仍保持相对稳定。其中,上半年我国新增风力发电装机4755亿千瓦,同比增长6.9%。上半年汽车总产量为1396.0万辆,同比增长5.7%,其中新能源车累计产量490.3万辆,同比增长34.3%。与此同时,光伏新能源市场首次规模化使用玻纤增强复合材料,上半年仅在光伏边框环节已经有超10GW的光伏组件市场规模形成。
图3 2023年以来我国玻璃纤维及制品各月出口量变化情况
上半年,规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降5.4%,降幅与一季度基本持平,但与去年全年相比明显收窄。行业利润总额比去年同期下降59.7%,降幅与一季度相比收窄超过10个百分点。上半年行业销售利润率为4.03%,与一季度末相比提升近1.5个百分点,反映出行业整体利润水平仍处于严重偏低状态,但在全行业共同努力下,形势有所好转。
图5 我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入和利润总额变化趋势
图6 2023年以来各类玻璃纤维及制品价格走势情况
二、当前面临的形势及问题 三、发展对策与建议
1.认清形势,全力以赴稳增长。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,基建等领域玻纤需求面临新挑战,汽车、风电、电子等领域玻纤需求增速减缓,而光伏、安防、海洋开发建设等领域新需求培育任重而道远。因此全行业首先必须要认清形势,理性分析和把握市场变化走势,提升行业协同和自律意识,科学冷静决策产能扩张项目,共同维护好市场供需动态平衡,加强行业生态建设,实现市场平稳发展和效益稳增长,为行业转型高质量发展奠定坚实基础。
2.转变思想,树立行业发展新价值观。中国玻璃纤维纱总产能规模已超过全球总产能的70%,中国玻璃纤维工业正逐步由与欧美发达国家“跟跑、并跑”,转为“领跑”全球。中国玻璃纤维企业要尽快转变思想,不再单纯追求规模扩张,而是要更多的承担起引领全球玻璃纤维产业可持续发展的责任,树立“宜业尚品、造福人类”的行业价值观,依靠科技创新,不断赋予玻璃纤维行业新的经济社会价值和发展动力。
3.加大科技创新,发展新质生产力。持续推进实施数字化赋能,通过新一代信息技术与制造业深度融合创新,重塑行业的研发、制造和产业链的组织形态,提升行业整体生产效率;持续推进实施绿色化赋能,通过有效提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平,实现经济效益、社会效益和环境效益的多重提升,为玻璃纤维塑造绿色化应用新属性新优势;持续推进实施高端化赋能,通过突破产业链供应链短板弱项,实现产品质量高端化、生产过程集约化、生产效益最大化,促进产业升级和产品创新,赋予玻璃纤维更多功能特性和应用价值。
4.重视应用研究,积极开辟发展新赛道。全行业努力减少无效产能供给,持续深化供给侧结构性改革。尤其要紧跟时代发展步伐和下游应用需求变化升级,做好应用研究、产品系列化开发和市场推广,发挥玻璃纤维新材料在国民经济建设各领域的材料赋能作用,进而赢得行业自身发展。在持续做好房地产、汽车、电子、风电等领域需求升级和产品系列化开发基础上,重点做好光伏新能源、安全防护、海洋开发建设、智慧物流、节能保温等领域新应用研究和新产品开发,不断开辟行业发展新领域新赛道。
5.深化战略合作,实现互利共赢。玻璃纤维生产线属于重资产投资项目,同时又属于连续式生产工艺,对于市场周期性波动的应对和抵抗能力有限。玻璃纤维属于基础材料产业,产业链下端应用领域范围广、链条长。因此,玻璃纤维行业未来发展要紧紧依靠产业链协同,越是在市场下行的时期,产业链协同作用越发重要。玻璃纤维行业企业未来要深化产业链上下游战略合作,不断创新合作模式,加强互信,立足长远,面向未来,结成紧密的利益共同体,实现互利共赢。
(中国玻璃纤维工业协会)