——中国玻璃纤维/复合材料行业2017年经济运行报告

2017年，我国玻纤及复材行业在国家环保政策的引导和驱动下，一批低端落后产能逐渐被迫实施关停并转，全行业结构调整取得重大突破，产品结构和产能结构也得到持续优化。玻璃纤维行业受惠于复合材料制品行业转型调整带来的需求变化，获得快速发展良机，实现了量价齐涨。纤维复合材料产业整体发展，继续保持良好发展势头。

一、2017年行业经济运行综述

2017年纤维复合材料产业链实现深度调整，上下游两端协调与整合步伐加快。在产业结构持续优化的基础上，全行业实现主营业务收入2683.8亿元，同比增长8.1%；利润总额203.7亿元，同比增长14%，各主要经济指标依然保持了较快增长。

图1   纤维复合材料行业主营业务收入及利润总额整体走势情况

其中，玻璃纤维行业表现突出，规模以上企业实现：主营业务收入1673.6亿元，同比增长11.6%；利润总额136.7亿元，同比增长24.7%！2017年玻纤电子纱市场需求持续旺盛，产品价格持续在高位运行；复合材料增强制品市场则是受惠于环保督察带来的产业结构调整和需求变化，市场需求持续升温，各大池窑企业产能到充分释放并实现多轮涨价，带动行业整体利润水平攀升。

图2   玻璃纤维行业近年来主营业务收入及利润总额变化情况

复合材料制品行业方面，规模以上企业实现：主营业务收入约1010.2亿元，同比增长2.8%；利润总额67亿元，同比下降3.1%。受环保督察等因素影响，中小复合材料制品企业面临大面积的关停并转，骨干企业则是不断增加环保及原材料、技术装备及应用研究方面的投入，行业无序竞争的局面得到较大改观。在此基础上，一批企业正在快速发展壮大。

图3   复合材料制品行业近年来主营业务收入及利润总额变化情况

（一）玻璃纤维行业

1、需求转型带来快速发展，玻纤纱实现量价齐涨

经协会统计，2017年全行业实现玻璃纤维纱总产量408万吨，同比增长12.7%。年初，行业迎来一波池窑项目建设热潮，形势一度较为严峻。在协会积极协调和骨干企业的带头引领下，行业2017年产能扩张有序。而随着环保及安监督察力度的加大，下游复合材料制品生产和应用趋于规范，其对于陶土及中碱玻纤原材料的需求大幅减少，无碱及高性能玻纤需求稳步增长。与此同时，热塑纱、电子纱等行业中高档产品市场需求继续保持快速增长，部分市场供求趋紧。在此基础上，行业产能利用率得到进一步提升，各主要产品价格实现多轮调整。

图4  玻璃纤维纱产量及其增速变化情况

2、海外市场复苏，出口市场迅速升温

2017年，全行业实现玻璃纤维及制品出口144.6万吨，同比增长10.4%，出口产品金额20.6亿美元，同比增长9.3%。此外2017年重庆国际巴西卡皮瓦里7000吨TM池窑生产线、重庆国际巴林阿巴桑70000吨池窑生产线、巨石埃及4万吨无碱池窑生产线，先后点火投产。中国企业海外生产基地玻纤池窑总产能已经超过33万吨！随着美国、欧盟等发达国家的经济回温影响，以及巴黎气候大会召开和《巴黎协定》的签署，欧美各国不断寻找减少碳排放的措施和办法，促使轻质高强纤维复合材料日益受到追捧，带动全球玻纤需求持续增长。

图5  玻璃纤维及其制品出口增速变化情况

图6  玻璃纤维及其制品出口结构情况

此外，2017年全行业实现玻璃纤维及制品进口19.8万吨，同比增长2.77%；进口产品金额9.2亿美元，同比增长14.0%。

图7  玻璃纤维及其制品进口增速变化情况

（二）复合材料制品行业

1、在环保督察与原料涨价双重压力下，产业结构加速调整

据国家统计局统计，2017年规模以上企业实现复合材料制品总产量269万吨，同比降低3.7%。另据协会初步统计，2017年全行业复合材料制品总产量约为444万吨，同比降低3.9%。随着雾霾等影响民生的环保问题日益突出，国家环保部门掀起了史无前例的环保督察风暴，一大批审批手续不规范、环保设施不健全、三废排放不达标的企业被强制关停。对于复合材料行业而言，多年来对于环保问题没有足够重视，尤其是对废气、废水等问题很少关注。因此随着环保督察风暴的来袭，一大批企业被迫临时停工停产。此外，纤维、树脂等原材料价格2017年一路上涨，对企业的生产和经营造成不小影响。

在环保督察与原料涨价双重压力下，行业加速转型调整。在众多中小企业被迫实施关停并转的同时，行业内一批坚持规范管理、专业素质较高、具备远见卓识的复合材料制品企业，在其他竞争对手生产受限和下游应用市场转型调整的双重利好作用下，这些企业订单明显增加，产品销售收入和利润水平与以往相比都有明显提升。未来随着产业政策和规范管理措施的进一步完善，将愈发体现其规范化、专业化、差异化发展的竞争优势，从而有望成为行业的骨干和领军企业。

图8  复合材料制品产量及其增速变化情况

2、绿色经济发展带来市场需求转型，产品结构逐步优化

经协会初步统计，2017年国内热固性复合材料制品产量约234.6万吨，同比降低11.7%。废气治理及固废回收处理技术不成熟，依然是影响热固性复合材料生产和应用的主要问题。一方面，苯乙烯等恶臭气体、有机粉尘、固废等无组织排放，以及清洁生产管理不达标，使得很多企业被迫临时增加环保投入，或者实施关停整顿。另一方面，行业门槛低、同质化恶性竞争带来的产品质量问题，以及废旧制品回收困难、回收再处理问题责权不明，导致热固性复合材料制品在应用拓展与市场扩张方面面临重重困难。

2017年国内热塑性复合材料制品产量约为209.1万吨，同比增长6.4%。热塑性复合材料由于其投资门槛较高、产品生产过程自动化程度高、较易实现清洁生产及产品回收再利用等优点，正受到越来越多的关注。因此，加大应用研究及市场拓展，是推动热塑性复合材料快速发展的当务之急。随着中国经济绿色化转型和绿色经济发展，热塑性复合材料已经在汽车及轨道交通轻量化、智能物流、绿色建筑、体育休闲及现代农牧业养殖等领域展现出了巨大市场潜力。

图9  复合材料制品产量结构变化情况

二、未来发展预测

1、转型绿色发展助推复合材料制品行业产业结构持续优化

当前，在国家和人民日益重视环境大背景下，环保严查必然常态化。纤维复合材料行业将继续加快研发和成熟复合材料制品生产“三废”治理技术，包括热固性复合材料制品生产车间“苯乙烯”等有机挥发性气体及粉尘的收集和治理措施，以及热固性复合材料边角废料与废旧产品的回收再利用技术、热塑性复合材料回收再利用技术等，实现企业的清洁生产和绿色发展。

与此同时，随着环保投入增加和规范管理加强，企业将更加注重产品品质并逐步提升应用研究和技术服务能力，努力贴近和满足下游用户的个性化需求，而不是单纯的降低成本打价格战。在此基础上，各细分市场的市场份额将逐步向部分有潜力的企业集中，未来将逐步涌现一批专业化、规模化的复合材料制品企业，行业产业集中度将逐步提升。

2、机械化自动化发展为复合材料制品行业带来新的生机

近年来，为解决用工成本增加、环保督察及转型发展等问题，很多企业逐步增加生产装备和辅助生产装备，提升机械化、自动化生产水平。福建海源、胜利新大、苏州科逸等部分企业，更是积极寻求自动化、智能化生产线建设。展望未来，生产机械化自动化水平的提升，不仅仅为企业解决用工成本增加、生产现场规范管理等问题，更为行业带来新的生机。随着机械化自动化生产水平的提升，企业生产效率大幅提升，产品质量稳定性也更有保证。因而，有助于复合材料制品企业积极拓展汽车及轨道交通、建筑业、能源环保等较大规模的中高端应用市场。

3、热塑性复合材料制品市场拓展不断有新突破

热塑性复合材料制品的发展，已经不仅仅是为了解决行业环保问题。热塑性复合材料制品生产机械化自动化水平高，有助于拓展规模化的中高端应用领域；热塑性复合材料制品中增强纤维的含量和形态持续优化，制品机械力学性能优异，具备广阔的市场应用潜力。近年来，热塑性复合材料制品市场拓展不断取得实质进展。例如，福建海源在不断探索和改进的基础上，成功研发建筑模板制品，获得中建集团、中铁集团等认可，成功进入建筑模板市场；杭州华聚经过三年的应用研究和市场推广，其连续挤拉成型的热塑性蜂窝夹芯板材已经成功应用于国内外各类箱式货车、物流车和房车领域；浙江华江科技在轻质GMT制品应用方面不断取得新突破，已经在积极扩大产能；河北立格在研发和完善热塑性复合材料托盘制品基础上，积极跟进物流智能化发展步伐，与中铁联运物流股份有限公司签订战略合作协议，成功进军物流运输行业。展望未来，随着热塑性复合材料生产工艺和制品性能的不断完善，制品市场拓展也将不断取得新突破。

三、做好措施保障，促进行业转型

1、下游产业调整带来应用需求变化，严控玻璃纤维行业产能过快增长

我国玻璃纤维行业经过高速发展，目前在产产能已达到全球总产能的60%以上。与此同时，下游各主要应用行业仍处于转型调整期，虽然市场低端需求大幅减少，中高端需求增长明显，但总量增长有限。因此，玻璃纤维行业未来的发展要更加理性，必须做好新增产能的协调控制和有序释放。一是要继续加强规范管理，加大对低端产能的淘汰力度，为中高端玻纤产能腾出市场空间；二是要及时跟进下游需求转型，重点做好产品结构和产能结构的调整，避免同质化恶性竞争；三是要积极拓展国内市场，适当减少玻纤及其制品的出口比例，避免贸易摩擦；四是通过海外投资和全球化发展战略，实现产能全球布局和企业全球化发展。

2、因势利导，做好低端产能的有序退出

纤维复合材料制品市场拓展与应用，主要是替代传统材料，其应用意义在于纤维复合材料制品重量轻、强度高、规模化生产所带来的综合性价比优势。而行业落后产能的存在，不仅会造成行业无序竞争，而且很容易造成质量事故，从而影响整个纤维复合材料产品应用市场的稳定和拓展，甚至造成纤维复合材料制品被其它传统材料或新材料取代。协会及行业要抓住机遇，因势利导，积极与地方政府及有关方面加强沟通，加大对陶土坩埚及其制品、低端伪劣复合材料制品生产企业的查处关停力度，同时对于河北任丘、河北冀州、山东武城、山东安丘等纤维复合材料制品产业聚集区的产业转型升级给予指导和帮助，提升企业规范管理水平和专业化差异化发展能力，增加行业有效供给。

3、积极争取产业政策支持和引导

产业政策对行业发展具有积极引导作用。行业要及时向政府有关部门反映行业发展进程和诉求，积极争取有利于行业健康有序发展的产业政策的制修订和出台实施，包括行业规范管理、低端落后产能有序退出、环保及能耗标准修订、转型绿色发展及智能化发转、产品质量管理、鼓励产品出口等。尤其在贯彻实施好玻璃纤维行业准入政策基础上，完善复合材料制品行业规范管理政策，扭转复合材料制品行业产能分散、同质化竞争严重、产品质量和档次水平偏低的问题，实现产业链整体去产能、补短板，实现协调有序发展。

4、引导实施技术变革与装备提升

对于纤维复合材料行业来讲，生产技术与装备的创新提升，对于行业发展进步意义重大。通过装备创新，不仅可以提升生产效率、提高产品质量与附加值水平，而且可以创新产品应用，拓展纤维复合材料制品新的发展空间。要及时了解和掌握国外在玻纤制品深加工、热固性复合材料制品加工、热塑性复合材料制品加工生产技术与工艺装备的最新成果，为国内企业引进国外先进装备提供支持和帮助。指导和帮助国内纤维复合材料装备企业及时跟进行业发展需要，开展相关装备的研发实践，满足制品企业提升生产效率、扩大应用领域、实现绿色生产等需要。重点做好热塑性复合材料生产装备、复合材料回收再利用装备及纤维复合材料自动化、智能化生产装备的研发创新和推广应用。

5、鼓励和协助企业实施转型发展

鼓励和扶持一批具备较高专业技术实力的企业实施品牌化发展战略，重点培养一批专业化、差异化发展的行业骨干企业和大型玻纤深加工制品及复合材料制品生产基地。鼓励企业转变发展思路，转型服务型制造业，通过加强应用研究，积极延伸产业链，参与产品相关的设计、研发、施工、检测、运维等相关业务，为用户提供一整套的解决方案。鼓励企业借助国家“一带一路”发展战略，对接国外先进技术与产品标准，跟进全球应用研究与市场拓展步伐，借助全球化资源和市场，实施全球化发展。

结语

2018年是纤维复合材料行业践行“十三五”发展规划的关键之年。在环保等政府政策的引导和驱动下，纤维复合材料行业产业格局正在发生深刻变革。面对新形势新任务，企业必须变压力为动力，化挑战为机遇，迎难而上，通过实施“两化融合与绿色发展”，提升绿色、智能化发展水平，走专业化、品牌化发展之路，实现转型发展。全行业要通过持续推进产业结构、产品结构和产能结构的优化调整，确保行业健康稳定发展，不断拓展新的行业发展空间，进而实现行业十三五规划发展目标！

（中国玻璃纤维工业协会   中国复合材料工业协会）

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